SGCIB et Natixis profitent de l'été pour réorganiser leurs équipes equity et debt capital markets
La saison estivale semble propice aux nominations au sein des équipes equity capital market (ECM) et debt capital market (DCM) des grandes banques d'investissement françaises. Pour preuve, Societe Generale Corporate & Investment Banking (SG CIB) a procédé début juillet à une série de promotions en interne au sein de ses activités DCM qui, en s'appuyant sur de fortes capacités de conseil, de structuration et d'exécution, accompagnent les entreprises, les institutions financières et les clients des secteurs publics dans leurs besoins de financement.
Ainsi, Andrew Menzies, responsable DCM pour les Amériques depuis 2014, a été nommé co-responsable mondial global de l'origination aux côtés de Felix Orsini. Basé à Londres et placé sous la responsabilité de Demetrio Salorio, responsable mondial DCM, il remplace Brendon Moran parti en mai 2017 rejoindre l'activité Coverage & Investment Banking. Diplômé d'une maîtrise à l'Université d'Édimbourg, Andrew Menzies, a rejoint SGCIB en 2003.
Andrew Menzies sera remplacé par Jonathan Weinberger, responsable Capital Markets Engineering depuis 2014. Il sera basé à New York et placé sous la responsabilité de Demetrio Salorio ainsi que de Michael Finkelman, Head of Capital Markets, Americas. Titulaire d'un diplôme en mathématiques (Dartmouth College) et en philosophie (Brown University), il a rejoint SGCIB en 2010 dans l'équipe DCM New York. Précédemment, il a travaillé chez UBS comme trader options et chez Barclays Capital où il a contribué à développer les offres taux d'intérêt et DCM.
Des frenchies qui prennent du galon
Il n'y a pas que des anglo-saxons qui sont promus. Julien Brune et Arnaud Mezrahi, co-responsables de la structuration hybride depuis 2014, sont nommés co-responsables Capital Markets Engineering en remplacement de Jonathan Weinberger. Basés à Paris sous la responsabilité de Demetrio Salorio, tous deux seront spécialisés dans les services d'exécution et de conseil en ingénierie financière, en particulier dans le financement hybride, les solutions de liability management et le développement de nouveaux produits, y compris les obligations vertes.
Diplômé de l'Ecole Polytechnique et de l'ISAE / Supaero, Julien Brune a rejoint SGCIB en 2004, d'abord dans l'équipe Asset-Based Finance avant d'intégrer l'équipe Hybrid Capital en 2009. Diplômé de l'ESCP Europe et titulaire d'un diplôme d'ingénieur à l'ENSIIE. Arnaud Mezrahi a quant à lui rejoint SGCIB en 2004 au sein de l'équipe de titrisation, où il a été responsable de l'origination et de la structuration des transactions ABS.
Enfin, Stéphane Marciel, Head of sovereigns, Local authorities for CEEMEA depuis 2016, est nommé Head of Sustainable Bonds, DCM et sera basé à Paris sous la houlette Julien Brune et Arnaud Mezrahi. Il travaillera en étroite collaboration avec les équipes Environmental and Social Advisory et Positive Impact Finance afin de développer davantage les capacités de financement durable de la banque. Diplômé de l'EM Lyon et titulaire d'un Master en finance à l'ESSEC, Stephane Marciel a d'abord travaillé dans l'activité Export Finance de SG CIB avant de rejoindre l'équipe DCM en 2001.
Les femmes elles aussi à l'honneur
Les équipes ECM-DCM des grandes banques ne sont pas exclusivement masculines. Pour preuve, SGCIB a annoncé début août la nomination d'Aurelie Debussy en tant que Head of Financial Rating Advisory dans sa division Debt Capital Markets. Basée à Paris, elle prendra ses nouvelles fonctions le 1er septembre 2017 et sera placée sous la responsabilité d'Eric Meunier, Global Head of DCM Financial Institutions Origination. Elle remplace une autre femme - Cécile Bidet - qui a quitté la banque pour poursuivre d'autres opportunités.
Depuis 2014, Aurelie Debussy était Head of Brokers and Rating agencies, en charge de la relation avec les agences de notation et les analystes financiers sell side, au sein de l'équipe Relations Investisseurs de Société Générale. Diplômée de London School of Economics (LSE) et titulaire du CFA, elle a commencé sa carrière en 1999 chez PricewaterhouseCoopers avant de rejoindre Société Générale en 2006 et être promue responsable adjointe du contrôle financier du groupe en 2009.
Du mouvement dans les équipes ECM
L'activité DCM n'est pas la seule à faire l'objet de nominations en série cet été. Mi-juillet, Natixis a nommé Eric Arnould, 38 ans, responsable mondial adjoint du Marché primaire actions (ECM) de la Banque Grande Clientèle depuis 2015, comme responsable mondial. Il sera rattaché à Mohamed Kallala, responsable mondial d’Investment Banking. Diplômé d’HEC et titulaire d’un Master de l’Université de Saint-Gall en Suisse, Eric Arnould a débuté sa carrière en 2002 à la SocGen au sein d’Investment Banking à Francfort puis à Paris. Il intègre ensuite les équipes de Marché primaire actions à Paris en 2003. En 2005, il rejoint Natixis, tout d’abord dans l’équipe Marché primaire actions de Lazard-Ixis avant d'être nommé directeur associé en 2012.
Son prédécesseur, Jean-François Tiné, responsable mondial du Marché primaire actions depuis 2005, a quant à lui été nommé chairman du Marché primaire actions. Lui aussi sera rattaché à Mohamed Kallala. Eric Arnould a occupé diverses fonctions de vente, trading et syndication dans les activités de marchés à Londres et à Paris, notamment chez Union Bancaire Privée, Crédit Suisse First Boston, et Bank of America. Il a également été associé de MC Securities à Londres (1993-96) puis responsable mondial des activités Equity Syndicate à la Société Générale à Paris (1996-2005).
C'est donc le moment de postuler chez Natixis, d'autant plus que la filiale de banque d'investissement du groupe BPCE a annoncé - cet été également - un recrutement et des nominations à la direction des Ressources humaines. A vous de jouer...
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