Analyste M&A (H/F) Angers

In Extenso Finance & Transmission est un acteur de référence du conseil en stratégie et ingénierie financière pour l’accompagnement des entreprises et leurs dirigeants dans leurs opérations de cession, acquisition et financement. Reconnu comme un des leaders français du SME market (entreprises de 1 à 100 millions de chiffre d’affaires), les équipes Finance & Transmission du groupe In Extenso s’appuient sur un réseau régional de 15 bureaux au sein des 255 agences du groupe en France et sur l’expertise sectorielle de 14 directeurs et associés. 

Poste à pourvoir en septembre 2022

Mission

En votre qualité d’Analyste, vous contribuez à l’exécution d’opérations de haut de bilan, confiées par nos clients : cession, acquisition, financement, augmentation de capital, fusion, conseil stratégique (réorganisation de capital, partenariats industriels…) et à l'origination des missions.

Au quotidien, vous intervenez sur les missions suivantes :

► Contribution à l’exécution, aux côtés des Directeurs :

• Rédiger la documentation Corporate et financière pour les parties prenantes comprenant : Teaser, Mémorandum d’information, Pitch deck, Business Plan financier, montage financier et rapport de valorisation.
• Participer à la recherche de cibles ou d’acquéreurs, et à la gestion de datarooms,
• Contribuer au support des opérations dans les négociations des lettres d’intention, des garanties de passif, des protocoles d’accords et pactes d’actionnaires.
• Assurer le suivi clients et suivi de missions du début à la fin des missions.

► Contribution à l’origination régionale :

• Actions de marketing direct (opérations de prospection et promotion auprès de dirigeants d’entreprises, organisation d’événements…), notamment en collaboration avec les associés Expert-Comptable du Groupe.
• La contribution à la rédaction de pitchs et à la présentation des offres de mission.

► Enfin, vous participez à l’encadrement et la formation des analystes stagiaires de l’équipe Ouest.

Localisation : Angers (49). Déplacement à prévoir sur les bureaux d’In Extenso Finance & Transmission de l’Ouest (Nantes, Angers, Tours, Rennes)  

Profil recherché

Diplômé(e) d’une grande école de commerce ou d’un 3ème cycle universitaire, vous possédez impérativement une première expérience en M&A, Private Equity, Transactions Services ou équivalent que vous souhaitez valoriser dans un cadre très opérationnel. 

Vous êtes autonome et rigoureux(se), doté (e) d'une capacité d'analyse et de synthèse avec un tempérament commercial.

Vous avez d'excellentes qualités relationnelles, tant verbales qu’écrites. 

Réactif(ve), vous savez gérez plusieurs dossiers simultanément, respecter les délais et vous faites preuve d’esprit d’équipe. 

La maîtrise de l’anglais, Excel, Powerpoint et des process M&A est indispensable.