VP M&A (f/h) - Banque d'affaires - Paris

Au sein de l’équipe dédiée au conseil M&A auprès des clients Corporates et Fonds, vous participerez à l’ensemble des étapes d’origination, puis d’exécution de mandats en interaction quotidienne avec les membres seniors de l’équipe.

Vos missions incluront notamment :

- La préparation et la participation active aux pitchs auprès des prospects

- La prise en charge de mandats d’exécutions en lien avec les seniors

- L’encadrement de la préparation de la documentation marketing, incluant notamment Teasers, Information Memorandum et Management Presentations

- La structuration de modèles financiers et de valorisation

- Des échanges actifs avec les clients mais aussi les acquéreurs, cibles et investisseurs potentiels

- La coordination des phases de due diligences et des conseils de l’opération

- La participation active aux négociations et la coordination des échanges jusqu’au closing (offres indicatives, offres fermes, SPAs, pactes d’actionnaires, etc.)

- Des échanges avec le réseau M&A international, les Senior Bankers et les équipes de Financement

 - L’encadrement des équipes d’associates et d’analystes 

Vous êtes diplômé(e) d’une Grande École de commerce, d’ingénieur ou équivalent.

Vous disposez d'au moins 5 ans d'experiences en M&A, TS ou Private Equity

 Vous avez de solides connaissances financières notamment des méthodes d’évaluation et des modèles LBO

Vous parlez Francais et Anglais couramment

Qualités personnelles: Esprit d’analyse et de synthèse; Implication et autonomie; Rigueur et attention apportée au détail; Ouverture d’esprit avec un sens de l’initiative, de la créativité et du travail en équipe.